Pour les professionnels de la gestion de patrimoine
Azia Wealth Studio analyse chaque portefeuille, compare chaque solution et documente chaque décision. Vos clients mesurent la qualité de votre travail.
À partir de 79 € HT par mois · Souscription en ligne · Résiliable à tout moment
Fonctionnalités
Huit domaines couverts par une seule saisie
Pipeline en six étapes, origine du contact, prochaine action datée, et passage en client sans ressaisir une ligne.
Identité, situation, catégorisation, profil investisseur et cinq jalons réglementaires suivis à la date près.
Poche, détenteur, établissement, nature, liquidité, horizon, risque, fiscalité, devise.
Holdings, sociétés civiles, démembrements, chaînes de détention, bénéficiaires effectifs calculés et patrimoine consolidé.
Comparaison de solutions équivalentes sur onze critères, motif du choix et motif d'écartement conservés avec l'acte.
Frais du service et des instruments pour le montant envisagé, avec leur effet cumulé sur le rendement, année par année.
Onze modèles réglementaires ou les vôtres, remplis depuis vos données, à vos couleurs, figés à la remise.
Barèmes par partenaire, commissions sur encours et revenu attendu par client, par conseiller et par trimestre.
En détail
Huit écrans, une seule saisie
Chaque piste avance dans un pipeline en six étapes, avec son origine, son potentiel estimé et sa prochaine action datée. Au moment de la signature, tout ce que vous avez déjà saisi bascule dans le dossier client.
Chaque piste avance dans un pipeline en six étapes, avec son origine, son potentiel estimé et sa prochaine action datée. Au moment de la signature, tout ce que vous avez déjà saisi bascule dans le dossier client.
Identité, catégorisation, profil investisseur, patrimoine et documents remis tiennent sur un seul écran. Cinq jalons réglementaires affichent leur état et leur date de renouvellement.
Actifs, passifs, valorisations successives et plus-values latentes se lisent selon neuf axes au choix. Les graphiques et le tableau se réorganisent ensemble.
Holdings, sociétés civiles et démembrements se représentent en trois lectures : détention, gouvernance et patrimoine. Les bénéficiaires effectifs se calculent en remontant les chaînes.
Vous comparez des solutions équivalentes sur onze critères, vous retenez la vôtre et vous enregistrez le motif de chaque écartement. Le comparatif part dans la déclaration remise à votre client.
Les frais du service et ceux des instruments se calculent pour le montant que votre client envisage réellement. L'illustration montre leur effet cumulé sur le rendement, et l'histogramme annuel révèle le poids de la première année.
Onze modèles réglementaires vous attendent, ou importez les vôtres. Graphiques et tableaux s'insèrent automatiquement, à votre logo et à vos couleurs.
Vos conventions, vos barèmes et vos commissions sur encours sont enregistrés une fois. La plateforme en déduit le revenu attendu par client, par conseiller, par partenaire et par trimestre.
Dossiers et patrimoine
Le profil de votre client, son patrimoine et votre référentiel de produits alimentent directement vos recommandations, vos documents et vos indicateurs. Chaque montant saisi se retrouve au bon endroit, dans le bon document, à la bonne date.
Actes de conseil
Vous sélectionnez des solutions appartenant à la même classe de comparaison, la plateforme les confronte sur onze critères, et vous retenez la vôtre. Chaque solution écartée conserve le motif de son écartement, et l'ensemble part dans la déclaration remise à votre client.
Coûts et frais
La plateforme calcule les frais du service et ceux des instruments pour le montant que votre client envisage réellement, et illustre leur effet cumulé sur le rendement. L'histogramme annuel fait apparaître le poids de la première année, celui des frais d'entrée.
Rémunération
Vos conventions partenaires, vos barèmes et vos commissions sur encours sont enregistrés une fois. La plateforme en déduit le revenu attendu, par client, par conseiller, par partenaire et par trimestre, et suit les montants à restituer lorsque vous exercez un conseil indépendant.
Collecte des pièces
Depuis un dossier, vous demandez une pièce à votre client. Il la dépose depuis son espace personnel, et le fichier arrive directement dans le dossier que vous avez désigné sur Microsoft SharePoint, Google Drive ou Dropbox. Azia Wealth Studio conserve la trace du dépôt, sa date et son empreinte, ce qui vous permet de prouver à tout moment la réception et l'intégrité du document.
Vos dossiers sont hébergés en Europe. Azia Wealth Studio intervient comme votre sous-traitant au sens du règlement général sur la protection des données.
Vous disposez d'un outil unique pour vos dossiers, vos documents et votre rémunération. L'accès est immédiat après la souscription, et le chargement de votre portefeuille tient en une journée.
Vos conseillers suivent le même processus et produisent les mêmes documents. Le portefeuille de chacun reste lisible par l'ensemble du cabinet.
Les habilitations se règlent par rôle et par équipe, sur dix-sept domaines. La direction dispose d'une vue consolidée de l'activité et du revenu.
Holdings, sociétés civiles, démembrements et chaînes de détention sont représentés et consolidés. Le suivi du remploi au titre de l'apport cession est intégré.
Azia
Des acteurs supervisés nous font déjà confiance
70
Des acteurs supervisés par l'Autorité des marchés financiers travaillent avec les solutions Azia.
Gestion de fortune
La plateforme a été conçue avec des professionnels de la gestion de fortune, à partir de leur pratique quotidienne.
Conformité
Les obligations des conseillers en investissements financiers, des courtiers en assurance et des intermédiaires en crédit sont traitées dans le détail.
Azia conçoit des solutions digitales pour les acteurs régulés de la finance. Azia Wealth Studio applique aux cabinets de gestion de patrimoine les méthodes éprouvées auprès des sociétés de gestion de portefeuille.
La totalité des fonctionnalités est comprise. Vous souscrivez en ligne et vous résiliez à tout moment.
Toutes les fonctionnalités · Souscription en ligne · Résiliable à tout moment
Le détail du tarif selon le nombre de conseillers et de clients suivis figure sur la page de souscription.
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